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Accompagnée de Yuri et de Grâce, Fourmille Gratule se rend à Paris pour signer un important contrat avec le Poulain rouge. A peine arrivée dans la capitale française, elle est possédée par le fantôme du prince Antone, fils de Napoléon VII, qui veut résoudre le mystère de sa mort.

A bord d'un 747 à destination de New York, Fourmille est abordée par une étrange créature qui lui demande si elle accepte l'héritage d'une tante disparue depuis 20 ans. Un éclair touche l'avion et c'est à bord d'un dragon qu'elle atterrit dans New York, devenue une ville d'heroic fantasy. Les Preshauns, une race étrange, semblent dominer cet univers parallèle.